Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Их методы разнятся, но цель одна – докопаться до правды. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются разобраться в этом деле, пока город бурлит от ненависти и предрассудков.
